行業(yè)觀察：搶奪5G“C位” 三大運(yùn)營(yíng)商各有所長(zhǎng)

有人拼速度有人拼資源

搶奪5G“C位”，運(yùn)營(yíng)商招數(shù)各異

5G已成為全球各大主要經(jīng)濟(jì)體數(shù)字化戰(zhàn)略中優(yōu)先發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域。伴隨5G牌照的發(fā)放，中國(guó)5G建設(shè)步入快速發(fā)展軌道。在5G第一波建設(shè)浪潮中，中國(guó)移動(dòng)出手最為迅速，不到一周時(shí)間連續(xù)簽下3筆5G訂單，總金額達(dá)數(shù)百億元，采購(gòu)范圍包括核心網(wǎng)、無(wú)線工程和終端。

中國(guó)移動(dòng)為何在5G建設(shè)比賽中沖到了最前面？三大運(yùn)營(yíng)商在5G建設(shè)上各有怎樣的優(yōu)勢(shì)？未來(lái)又會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)？筆者對(duì)此一一展開(kāi)分析。

以快打慢形成戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)

毫無(wú)疑問(wèn)，5G將會(huì)對(duì)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、相關(guān)智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)生產(chǎn)生活方式變革產(chǎn)生深刻影響。

運(yùn)營(yíng)商作為5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，承擔(dān)著推動(dòng)中國(guó)5G應(yīng)用和發(fā)展的歷史使命。筆者認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)如此迫切推進(jìn)5G建設(shè)主要基于過(guò)往經(jīng)驗(yàn)和自身?xiàng)l件的統(tǒng)籌考慮。

一方面，以快打慢獲得窗口期機(jī)會(huì)。既往通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)表明，搶先發(fā)力可以爭(zhēng)取到更多用戶。在4G時(shí)代，中國(guó)移動(dòng)就比其他兩家快一步，用短短兩年時(shí)間就建成了一張覆蓋全國(guó)的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，大量用戶迅速?gòu)?G轉(zhuǎn)網(wǎng)4G，最終取得了7.2億的龐大4G用戶數(shù)。因此，中國(guó)移動(dòng)希望復(fù)制4G戰(zhàn)略再次先發(fā)制人，通過(guò)快速搭建起5G網(wǎng)絡(luò)，牢牢抓住5G建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)間窗口。

另一方面，以新技術(shù)扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的不利局面。憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)移動(dòng)在用戶數(shù)方面實(shí)現(xiàn)了對(duì)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的絕對(duì)碾壓，是二者4G用戶總數(shù)的1.47倍，但過(guò)多的用戶數(shù)也造成了中國(guó)移動(dòng)的4G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的擁擠。因此，2018年4月中國(guó)移動(dòng)首次出現(xiàn)了4G用戶負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象，流失了近200萬(wàn)用戶。2019年4月，中國(guó)移動(dòng)4G用戶再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，流失了近72萬(wàn)用戶。同時(shí)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通所推出的大流量套餐也加劇了中國(guó)移動(dòng)的危機(jī)，隨著2019年年底攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)政策的推出，中國(guó)移動(dòng)可能面臨更多的4G用戶流失。因此，通過(guò)5G技術(shù)增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)承載力是中國(guó)移動(dòng)擺脫用戶流失、扭轉(zhuǎn)當(dāng)前不利局面的有力武器。

三大運(yùn)營(yíng)商各有所長(zhǎng)

以現(xiàn)階段來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商在5G建設(shè)方面各有所長(zhǎng)。

中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在基站數(shù)量、資金投入和用戶規(guī)模方面。5G網(wǎng)絡(luò)需要強(qiáng)大的基站建設(shè)能力和巨額的資金投入，在這兩方面，中國(guó)移動(dòng)具有顯著優(yōu)勢(shì)。截至2018年12月31日，中國(guó)移動(dòng)4G基站數(shù)達(dá)到241萬(wàn)個(gè)，比中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通總和還要多4萬(wàn)個(gè)。

同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)凈利潤(rùn)高達(dá)1178億元，約是中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)總和的3.8倍。4G基站數(shù)量和資金投入優(yōu)勢(shì)有利于中國(guó)移動(dòng)快速開(kāi)展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)擁有的龐大4G用戶規(guī)模，為轉(zhuǎn)網(wǎng)5G提供了重要的用戶資源支撐。

中國(guó)電信的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在頻段和區(qū)域業(yè)務(wù)方面。經(jīng)專家的計(jì)算，5G最合適的頻率在3500MHz左右，是成本和效率最佳的頻率。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，恰好位于3500MHz兩側(cè)，獲得了最成熟的頻段，而中國(guó)移動(dòng)的5G頻段則相對(duì)不占優(yōu)。同時(shí)，就中國(guó)通信業(yè)的勢(shì)力劃分而言，中國(guó)電信在比較富裕的南方區(qū)域有主干網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，也有利于5G商用服務(wù)的拓展。

中國(guó)聯(lián)通的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在頻譜和產(chǎn)業(yè)鏈落地方面。一方面，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信一樣，獲得了國(guó)際上最成熟的5G頻段；另一方面，作為第一家央企集團(tuán)層面的混改試點(diǎn)企業(yè)，中國(guó)聯(lián)通擁有眾多股東盟友，既包括互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的BATJ，也包括中國(guó)人壽、用友、中金車證等行業(yè)巨頭，形成的“智慧聯(lián)盟”可協(xié)助推動(dòng)5G建設(shè)、促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)鏈落地。

共建共享或成未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)上述分析，筆者認(rèn)為5G時(shí)代我國(guó)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)格局不會(huì)發(fā)生根本性變化，既有優(yōu)勢(shì)將保證中國(guó)移動(dòng)處于三大運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)頭羊的位置。但5G也會(huì)給運(yùn)營(yíng)商發(fā)展帶來(lái)一些新的變化。

一是運(yùn)營(yíng)商在5G應(yīng)用方面將更加面向企業(yè)。5G將為不同行業(yè)企業(yè)提供新的掘金機(jī)會(huì)，也會(huì)為運(yùn)營(yíng)商提供新的發(fā)展機(jī)遇。4G提供的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接基本上實(shí)現(xiàn)的是個(gè)人應(yīng)用，而5G提供的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的則是企業(yè)應(yīng)用。目前5G在各行業(yè)的應(yīng)用處于嘗試探索階段，商業(yè)模式和服務(wù)模式存在巨大的創(chuàng)新空間。因此，5G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商不僅要爭(zhēng)取個(gè)人用戶，更要爭(zhēng)取企業(yè)。

二是共建共享一張通信網(wǎng)成為新趨勢(shì)。共建共享將成為加快5G建設(shè)速度、減輕5G投資壓力的一條可行路徑。近期，國(guó)資委和工信部紛紛提出，要求運(yùn)營(yíng)商避免重復(fù)投資5G。在中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的企業(yè)公告中，雙方也提到要積極探索和推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)共建共享，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)維成本。因此，有業(yè)內(nèi)人士估計(jì)中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通可能會(huì)在部分地區(qū)共用一張通信網(wǎng)。

(作者系中國(guó)社會(huì)科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員)